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来源:林荣雄策略会客厅
全文摘要
前文引言:近期美联储继任主席沃什引发全球流动性收紧预期导致包括贵金属在内各类资产剧烈波动。令我们欣喜的是:期间A股大盘展现较强韧性 ,侧面说明目前A股长牛慢牛定价以内为主,受外部边际影响较小 。基于内部视角,我们始终强调“春季躁动10%以上涨幅则需拿出明确逻辑 ”在过去一段时间大盘冲击4200点(10%收益临界值)未果进入短期休整 ,说明我们坚守框架未过于冒进是准确的。在此,随着步入2月宽基ETF大幅流出告一段落,我们维持预判:春节前市场依然维持高位震荡状态。同时 ,区别于第一波基于情绪和资金的跨年行情,后续第二波躁动行情需基于逻辑,若有则在春节后概率更大。
在结构层面 ,春节前后A股是否会发生风格切换是短期非常值得探讨的命题 。基于2010年至2025年春节前后一个月行情对比,会明确发现:历史上春节前后发生风格切换概率极高,整体呈现“春节前偏向价值与大盘 ,春节后偏向成长和中小盘”特征。
具体统计结论如下:1、2010年至2025年总计16年中,仅有2年未发生成长和价值风格地切换,发生切换典型如2021年节后 “茅指数” 瓦解。
2、历史上春节前后发生大小盘切换概率偏高,16年中有8年发生明显大小盘切换(占比62.5%) ,这八次切换方向无一例外是由大盘向中小盘切换,说明若节前偏大盘那么节后偏向中小盘定价概率是很高的 。
3、历史上,春节前一个月涨幅靠前一级行业与春节后一个月不重复的概率较高。目前评估看:春节前一个月市场风格开始向价值风格倾斜 ,价值风格若要在春季后延续,那么核心逻辑是围绕国内“告别通缩 ”。事实上,“告别通缩”定价在春节后是存在一定催化 ,例如两会政策预期 。目前争议点在于CPI和PPI持续向上的弹性和空间。
我们一直的观点是:2026年真正告别通缩的本质是国际动荡政治周期缓和经济周期回摆,到目前为止该逻辑数据验证并未看到。由此看,价值风格在春节后进一步压倒性占优成长并不具备充分逻辑依据 ,我们更倾向于认为在春节后科技成长风格将有望卷土再来,“四大金刚”(有色 、化工、AI应用与电网设备、工程机械)依然是短期仓位的核心,而“4个再均衡 ”则是中期配置的核心 ,一定牢记:短期“四大金刚”与中期“4个再均衡” 。
本周上证指数跌1.27%,沪深300跌1.33%,中证500跌2.68%,创业板指跌3.28% ,恒生指数跌3.02%。价值风格表现强于成长风格,本周全A日均交易额24032亿,环比上周有所下降。
基于全球视角 ,近期美联储继任主席沃什相对偏向鹰派预期与“降息+缩表 ”做法被视为有意抽走金融市场流动性导致近期全球资产剧烈波动 。令我们欣喜地是:相对于美股和大宗商品价格的跌幅,期间A股大盘展现出明显更强韧性,侧面说明目前A股长牛慢牛定价以内为主 ,受外部边际影响较小。
基于内部视角,在过去一段时间,我们始终强调“跨年期间5%涨幅可因情绪而涨 ,5-10%可因增量资金而涨,10%以上涨幅则需要明确的逻辑”分析框架。在1月中旬进入短期休整,说明我们坚守框架未过于冒进是准确的。
随着步入2月宽基ETF大幅流出告一段落 ,我们维持预判:春节前市场维持高位震荡状态 。同时,区别于第一波基于情绪和资金的跨年行情,后续第二波躁动行情需基于逻辑,若有则在春节后概率更大。
在结构层面 ,春节前后A股是否会发生风格切换是短期非常值得探讨的命题。基于2010年至2025年总计16年春节前后一个月的行情对比,统计春节前后行业 、风格和宽基指数切换的特征和规律,会明确发现:历史上春?
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希望本篇文章《可用版本“德扑圈一键透视图片”(原来确实是有挂)》能对你有所帮助!
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