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【央视新闻客户端】
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来源:一观大势
核心观点:海外金融紧缩预期边际改善,国内政策重心正转向内需主导。恐慌性抛售后 ,中国股市已至关键位置,建议持股过节 。新兴科技是主线,价值也会有春天。
投资要点
?大势研判:持股过节。近期中国股市波动较大 ,并出现单日恐慌式抛售,市场悲观情绪弥漫。究其原因:沃什“降息+缩表”倾向引发金融条件紧缩担忧、美股科技龙头巨额资本开支扰动与前期A股权重ETF持续被抛售交织助推了交易波动和信心走弱,加之临近春节长假观望情绪升温 ,客观上股市微观结构受到负面冲击 。与当下谨慎共识不同的是,国泰海通策略坚决看好中国市场前景,建议持股过节:1)全球市场正快速计入美联储潜在的鹰派货币立场 ,但从路径角度沃什的降息立场更鸽派和确定。与此同时,贝森特澄清强美元政策并非指干预汇率,海外金融紧缩预期边际改善。2)中国政府的政策重心正转向内需主导 ,并作为首要任务,有望提振中国经济前景与资产回报 。3)证监会近期再次强调“全力巩固资本市场稳中向好势头 ”,A股上市公司亦掀起回购热潮。我们认为,中国股市将逐步企稳与展开春季行情 ,眼下是增持良机。
?重要的边际:内需政策提速,价值迎来春天 。过去五年,中国内需增长经历了明显下行 ,比如房地产投资相对高点下滑45%,销售面积下滑50%,房价下滑30% ,对民生和消费也形成了较大拖累。在国际形势愈发复杂和国内稳增长的压力下,内需政策的发力站在了重要的历史窗口和时机上。何立峰副总理近期在达沃斯论坛表态“中国把内需主导列为今年经济工作的首要任务”;近期《求是》刊发多篇文章,提出“房地产仍是支撑国民经济的基础产业” ,“政策要一次性给足”、“高质量推动城市更新 ”等;近日,《经济日报》金观平指出围绕增强国内大循环内生动力和可靠性,党中央已做出科学部署 ,接下来还会有一系列政策措施 、改革举措陆续出台 。以上均表明重要的边际,内需政策的发令枪正渐行渐近。与之呼应的是,截止2025年底,消费地产链总市值占全部A股仅18% ,偏股型公募基金对消费地产链持仓占比仅15%,均较2020年高点水平显著下滑,内需相关行业股价与筹码结构出清已较为充分。
?行业比较:新兴科技是主线 ,别忘了价值也会有春天 。1)内需价值:春节后内需板块超额概率更高,叠加扩内需成为重要增长抓手,而市场预期与持仓均处于底部。推荐:消费者服务/食品饮料/航空 ,与化工/房地产/建材;2)新兴科技:中美的竞争不再只是贸易的竞争,更是生产效率的竞争。推荐:港股互联网/传媒/计算机/机器人/电子/军工,以及储能/电网等出海制造;3)大金融:市场重要的稳定器且受益于财富管理需求增长 ,推荐:券商/保险/银行。
?主题推荐:1、商业航天:多地两会部署商业航天产业发展,看好太空算力与火箭制造、发射服务产业链 。2 、机器人:多款机器人产品将亮相春晚,特斯拉三代机器人发布在即 ,看好电子皮肤/传感器/灵巧手。3、城市更新:上海明确深入实施城市更新行动,开启收购二手房用做保租房,看好消费建材/地下管网等。4、内需消费:服务消费成为新引擎,看好赛事/演艺/票根经济等新业态新模式新场景 。
?风险提示:海外经济衰退超预期 ,全球地缘政治的不确定性。
目录
01
大势研判:持股过节
大势研判:持股过节。近期中国股市波动较大,并出现单日恐慌式抛售,市场悲观情绪弥漫 。究其原因:沃什“降息+缩表”倾向引发金融条件紧缩担忧 、美股科技龙头巨额资本开支扰动与前期A股权重ETF持续被抛售交织助推了交易波动和信心
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